Il y a bien longtemps, une tribu de kobold vivant au cœur de la jungle du Mwangi fut complétement décimée par les troupes d'Usaro, le Roi Gorille et champion du Seigneur Démon Angazhan. Pourtant l'attaque a laissé un survivant en la personne de Geinnos qui depuis ce moment cherche a se venger. Sa mission l'a amené bien loin des terres verdâtres du Mwangi, le kobold a traversé forêts, déserts et mer pour finir en Varisie et plus particulièrement : à Port-Enigme.

Le temps a passé et Geinnos a gagné en force et en relation. Pourtant c'est un ami d'un autre temps qui le trouvera : Zeku, son ami d'enfance qui lui aussi a survécu à l'assaut en fuyant vers le sud. Cependant Zeku a une mission : Il doit retrouver un ensorceleur demi-orc nommé Khul, un proche de Morklau Hornbreaker qui est lui même un puissant ensorceleur de la tribu des Matanji. Zeku semble dire que Morklau cherche à rassemblé des alliés pour une attaque massive contre la ville d'Usaro. En effet les orques Matanji et les elfes Kallijae sont actuellement en guerre contre Usaro, cette ville étant complétement anarchique et sans leader reste une menace importante à cause des suivants d'Anghazan qui la peuple. L'ombre d'un nouveau Roi Gorille plane sur le lac Okota...

En apprenant tout ça, Geinnos y voit une opportunité pour enfin se venger, il recrute donc quelques uns de ses camarades au sein de la guilde et fait voile vers les terres inhospitalières et merveilleuses du Mwangi. Nos aventuriers se dirige donc vers un conflit mêlant les autochtones à des puissances démoniaques qui ne méritent qu'une seule chose : la purge !